Il y bien longtemps vivait près du Grand Arbre, Mamie Fil et Papy Papier.

Malgré leur grand âge, ils aiment danser. Un jour, ils rentrent dans une danse folle à n’en plus s’arrêter ... jusqu’à réveiller les habitants du Grand Arbre. Ces derniers, de petits êtres mi-végétales mi-minérales trouvent des graines.

Après un partage hasardeux, chacun plante sa graine dans l’espoir d’en récolter de beaux fruits. Chacun parvient à trouver son bonheur sauf un : seul Sans-Graine, le plus timide, n’a pas de graine et va devoir partir à la recherche de ce qui lui manque pour être heureux.